5月15日，三六零安全科技股份有限公司（以下簡稱“三六零”，601360.SH）發布公告，為滿足公司業務發展的資金需求，實現公司的戰略目標，增強公司資本實力和盈利能力，公司擬非公開發行股票募集資金不超過107.9億元，用于安全研發及基礎設施類、商業化產品及服務類項目。 2016年7月，三六零（又稱360公司）私有化交易完成，從紐交所摘牌；2017年11月2日，宣布重組江南嘉捷以實現A股上市；2018年2月28日，正式回歸A股市場，近3個月后，三六零公司股票增發。 根據三六零公布的《2018年度非公開發行A股股票預案》， 本次非公開發行的股票為境內上市人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣1.00 元。發行價格及定價原則為，發行定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前 20 個交易日公司 A 股股票交易均價的 90%（注:定價基準日前 20 個交易日 A 股股票交易均價=定價基準日前 20 個交易日 A 股股票交易總額÷定價基準日前 20 個交易日 A 股股票交易總量）。 發行數量上，本次非公開發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過13.53億股（含 1,352,811,033 股），公司發行前總股本為 67.64億股，本次非公開發行股票數量上限未超過本次發行前公司總股本的20%，滿足中國證監會《發行監管問答——關于引導規范上市公司融資行為的監管要求》的相關。 本次非公開發行對象為符合中國證監會的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符律法規的法人、自然人或其他機構投資者等合計不超過 10 名的特定投資者。特定投資者均以現金認購。證券投資基金管理公司以其管理的 2只及以上基金認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。 本次發行還設定了限售期。預案，本次非公開發行股票完成后，發行對象所認購的股份自發行結束之日起十二個月內不得轉讓。 360公司方面表示，本次非公開發行所募集資金將會投入到三個安全研發及基礎設施類項目，包括360網絡空間安全研發中心項目、360新一代人工智能創新研發中心項目以及360大數據中心建設項目；六個商業化產品及服務類項目，包括360智能搜索及商業化項目、360互動娛樂平臺項目、360流量反欺詐項目、360智能兒童生態圈項目、360智能IoT項目以及360新型智慧城市項目等。 360公司同時發布了公司股票復牌的提示性公告，公告顯示，公司因籌劃非公開發行股票事項，經向上海證券交易所申請，公司股票自2018年5月2日起停牌。根據《上海證券交易所股票上市規則》相關，經公司申請，公司股票自2018年5月16日開市起復牌。 |